過去數十年，我國空調行業經歷了一段高速發展時期，又因天氣“給力”與價格下放等原因在2018年達到增長峰值，2019年進入產業調整期，自2020年以來，行業銷量增長似乎觸碰到了天花板。
當增量市場的邏輯不再適用，在存量換新需求主導下，隨著“雙碳”戰略持續深入推進，空調企業不得不以高質量的創新發展來應對更加挑剔的市場。這一過程中，行業趨勢該如何把握?“雙碳”踐行如何更有成效?中小企業又怎樣差異化破局?這是本期【攝氏零度】要關注的核心。
從行業角度看，疫情三年，空調行業發生了哪些顯而易見的變化?通過對行業數據的分析，以及對多家空調企業的采訪，本篇先從行業趨勢層面，來探討空調行業在經歷疫情三年的考驗后，未來一段時間，有哪些可抓取的機遇空間。
新階段之“變”
在經歷2020、2021連續兩年下滑后，雖然從業者都在期待空調市場能夠蓄力反彈，政策層面從中央到地方政府也陸續出臺多條政策鼓勵家電消費、開展家電以舊換新和家電下鄉，但從上半年表現來看，似乎并不如意。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示，今年上半年空調全渠道零售額727億元，同比下降15.3%;零售量2154萬臺，同比下滑20.9%，其中線下渠道量額同比下滑均超過20%，而以往作為行業波動中“穩定器”的線上渠道，零售額380億元，同比下滑10.1%。
分析造成這種局面的原因，采訪中，多家空調企業向中國家電網記者總結，一方面全國范圍內區域性的疫情反復，造成上游供應鏈環節部分產品短缺，生產端供給不足;同時，整個開工裝修節奏同步滯后，家電及安裝屬性產品都受到影響。另外，大宗原材料價格持續上漲，自2020年下半年起就對空調企業盈利造成持續巨大壓力，也壓制了部分需求。當然，更主要的，就像開篇所言，國內空調行業已經基本完成初步普及，進入到“存量換新”的新發展階段，低增長或將成為行業常態。
不過，盡管當下需求不甚旺盛，但依然無法掩蓋空調行業在三年疫情催化下，正發生著一些明顯的變化。比如，能效新國標實施兩年多來，行業新能效等級占比持續提高，據奧維云網數據，到今年上半年，線上市場新一級能效空調銷額占比已達到73%，變頻掛機的線上線下份額占比也均接近70%。如美的、海爾、奧克斯、海信、科龍、TCL、松下等相關空調企業也紛紛向記者表示，他們正加大新一級能效空調的投入與銷售占比。
又比如，新風空調的逆勢增長。疫情對空調行業的影響是廣泛的，其中較為顯著的一點在于，它催生了消費需求的新變化，使得人們對健康的關注和認知達到新高度，對新風空調的接受度持續攀升。從數據來看，今年上半年，新風空調的線上規模增長接近250%，線下規模增長也達到約18%。“新風市場的上漲正體現了消費者在疫情環境下對于空氣凈化、殺菌滅毒、煥新空氣的需求”，海信空調相關負責人向記者表示。奧克斯空調方面也認為，“新風空調”這一新消費需求，不僅為奧克斯空調，更為整個空調行業，帶來了新發展機遇。
從市場銷售層面來看，零售渠道加速碎片化的趨勢愈加明顯，這一點無需贅述，從各空調企業大力布局線上主力電商、社交電商、私域電商等零售渠道，并著力打造線下高端場景體驗，推進全渠道產品結構升級等的動作就可見一斑。值得探討的是，空調銷售節點的轉移或者說分散趨勢不斷加強，“大促難促”是其中最為明顯的特征。以618大促為例，往年空調進入銷售旺季的6月份，各空調企業在618往往能迎來一波規模的爆發式增長，但近兩年，空調企業普遍反映，消費者對618的參與熱情在逐漸遞減，就像今年，線上空調在618期間的銷額增長僅第23周微增2.7%，第24、25周(6月6日-6月19日)均為兩位數下滑狀態。
對此，與空調行業發展息息相關的上游壓縮機產業也感觸明顯，“以前五一是一波(銷售熱潮)，618是一波，但自從2020年以來，以前的爆點被分散到年度的幾個時點時段”，海立壓縮機相關負責人向記者如此表示，他認為這對于空調行業將成為一種新常態，從而，空調相關企業需要適應更均衡的產銷，要日拱一卒的精細化經營。
未來是否仍可期?
雖然節點被分散了，但旺季期，高溫天氣對空調銷售的影響依然較為直觀。最明顯的，自6月下旬開始從北到南席卷全國的高溫天氣，就正快速拉升處于低谷狀態的空調市場。根據國家氣候中心最新監測評估，從6月13日開始至今的區域性高溫熱浪事件綜合強度目前已位列1961年以來第三強，僅次于2013年和2017年。對應空調市場消費，從數據來看，618后的第26-32周(6月20日-8月7日)，國內線上空調的零售額增幅顯著，其中，第26、27周甚至達到80%以上的同比增長，最新的第32周數據，空調線上市場零售額增幅也在45%以上。線下重點區域如上海、四川、重慶、安徽等地也均實現了增長。
京東平臺數據也顯示，6月以來，隨著高溫天氣增加，京東家電空調銷售額環比增長超過400%。企業層面，美的空調方面也向媒體證實了高溫天氣對空調消費的拉動作用，“現在是空調旺季，加上天氣熱，產品銷量較之前肯定有增長，安裝師傅都是滿負荷運轉的”，美的空調內部人士稱，現在他們更關心的是，7月的良好開局能否為整個下半年乃至全年增長帶來福音。
客觀而言，隨著高溫天氣過去，空調市場火爆增長態勢很大程度上也將結束，整體空調行業要維持向上增長依然存在諸多阻力，但阻力之中依然有可探尋的“增長動力”。首先從政策層面，近日商務部等 13 部門正式發布《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》(以下簡稱“通知”)。區別于以往的鼓勵政策，這次專門針對綠色智能家電消費的“通知”明確提出包括支持開展全國家電“以舊換新” 活動、推進綠色智能家電下鄉、鼓勵基本裝修交房和家電租賃、拓展消費場景提升消費體驗、優化綠色智能家電供給、實施家電售后服務提升行動、加強廢舊家電回收利用、加強基礎設施支撐、落實財稅金融政策等九項具體措施。中國家用電器協會執行理事長姜風認為，這對拉動下半年包括空調在內的家電消費有非常重要的積極作用。另外，為落實“通知”精神，響應商務部在8-10月舉辦的“2022全國家電消費季”活動，中國家用電器協會也在8月10日組織召開了“8月全民家電消費季動員會”，致力于以消費需求為導向，進一步從行動上提升空調等綠色智能家電消費。接受采訪的各空調企業也均表示，正借助這個“政策”窗口，配合各地具體實施細則，用好消費券的“撬動”作用，有效釋放消費市場潛力。如，海信、科龍空調相關負責人便指出，從今年(消費券)使用情況來看，海信旗下各類產品中，空調的消費券核銷遠高于電視以及冰洗冷。TCL空調則針對換購新風空調出臺了“惠民計劃·以舊換新”活動，舊空調抵扣200-500元。
除了政策利好之外，在消費升級的大潮下，空調企業堅持產品技術創新，推動產品結構優化升級，加速健康類、高端智能化、舒適性空調的普及等，也是空調行業持續健康發展最重要的驅動力量。像前文提到近兩年成為行業新寵的新風空調，美的、海信、奧克斯、TCL、松下、EBC英寶純等多數相關空調企業均在該領域有所布局。如，搭載了美的微正壓換新風技術的美的煥新風空調能有效過濾雜質，保持空氣清新;海信新風空調璀璨C200從溫度、濕度、風感、凈化、新鮮度與智能化6方面多維度打造高端空氣環境;奧克斯四季新風空調能夠1小時全屋換鮮氧;TCL新風空調小藍翼II擁有不用二次打墻孔每小時60立方米大新風量;同樣免打孔每小時可實現60立方米新風量的松下醇風系列空調，其新風模塊對PM2.5凈化效率高達97%;EBC英寶純空氣環境機搭載的EMPC多維相控技術，能實現溫控、新風、消毒、凈化、檢測、控濕聯動運行，使室內甲醛、TVOV、溫度、濕度、PM2.5、CO2等數值始終處于優等水平，全方位均衡協同管控室內空氣環境。
在“健康”、“舒適”上可作文章的不僅有各企業爭相布局的新風空調，如海爾洗空氣空調，據了解可高效清除空氣中灰塵、螨蟲、毛屑、甲醛等7類污染物，同時釋放水分子和負氧離子等2類健康因子。科龍寶寶安睡空調KW以“睡眠區無風吹”、仿生鷹翼導風翅片有效濾去噪音，配合DIY自定義睡眠曲線，重新賦予用戶深度睡眠場景，為用戶提供了更便捷、更舒適、更健康的睡眠解決方案。
“當下，全民健康需求急劇升溫，這為空調在內的整個家電行業創造了新發展機遇”，中國家用電器協會秘書長王雷強調，空調的健康概念，其實是消費者大健康概念下的一環，消費者對于健康的關注還包括飲食、用水、環境家居，甚至心理健康，在健康概念下，可以加持廣泛的技術，如智能識別技術、除菌技術、新風技術等，依據消費者的個性需求，形成多元化的健康解決方案。而除了健康經濟，還有顏值經濟、智能物聯、低碳經濟等眾多新需求，都是空調行業可以探索的空間。
那么，如果聚焦于“低碳”經濟來看，有哪些可操作的點呢?下篇我們繼續探討，空調行業、企業在綠色低碳方面的機遇空間。(賈瓊)
