從質(zhì)疑到開始接受，從手洗到習(xí)慣機(jī)洗，從烘干到消毒存儲(chǔ)，從洗凈再到節(jié)能……假如以十年為一個(gè)維度，國內(nèi)洗碗機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)歷了多次升級(jí)，功能也從單一清洗延伸至消毒、烘干、除渣、存儲(chǔ)等全功能。與此相對(duì)應(yīng)的，國內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了萌芽、爆發(fā)、回調(diào)和結(jié)構(gòu)調(diào)整四個(gè)階段。

假如縱向來看，以市場(chǎng)規(guī)模為考量單位，從2014年的突破5億到2022年突破100億，過去九年，洗碗機(jī)是成功的。同時(shí)，作為改善類家電產(chǎn)品，在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，洗碗機(jī)市場(chǎng)未來同樣值得期待。

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但是橫向來看，和同樣作為廚電行業(yè)增長引擎的集成灶相比，顯然洗碗機(jī)要遜色很多。歸根結(jié)底，這是剛需產(chǎn)品和改善性產(chǎn)品的本質(zhì)區(qū)別，這也就要求我們用發(fā)展的眼光來看待洗碗機(jī)市場(chǎng)，用時(shí)間等來空間。

整體來看，在家電市場(chǎng)整體低迷的背景下，洗碗機(jī)作為新興品類仍舊保持增長，是廚電產(chǎn)業(yè)增長最好的品類之一。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)整體規(guī)模189.7萬臺(tái)、102.5億元，零售量同比下降2.8%;零售額同比增長了2.9%。需求升級(jí)推動(dòng)的產(chǎn)品升級(jí)仍舊是當(dāng)下洗碗機(jī)市場(chǎng)的主旋律。

產(chǎn)品升級(jí)邁向全能、集成、智能和節(jié)能

當(dāng)我們研究現(xiàn)在的洗碗機(jī)市場(chǎng)時(shí)，不妨把目光移至30年前，作為舶來品，洗碗機(jī)進(jìn)入中國市場(chǎng)已經(jīng)很久了，但是一直沒有發(fā)展起來，除了消費(fèi)理念之外，一個(gè)根本的因素在于產(chǎn)品的“水土不服”。

而近十年洗碗機(jī)市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢(shì)，正是源于洗碗機(jī)產(chǎn)品的本土化改造。方太水槽洗碗機(jī)的破局正是從產(chǎn)品形態(tài)著手的，時(shí)至今日，產(chǎn)品的迭代升級(jí)仍舊是洗碗機(jī)品類的主旋律。

站在2022年這一維度來看，潮流家電網(wǎng)認(rèn)為大致可以分為五個(gè)方面。

第一是基礎(chǔ)功能“清洗技術(shù)”的升級(jí)。眾所周知，中式餐飲重油污，煲仔飯、蒸蛋、陳年茶漬、牛油火鍋殘留等一直是廚房清洗老大難問題，也是洗碗機(jī)需要面對(duì)的難題。從供給側(cè)來看，升級(jí)清洗技術(shù)是當(dāng)下的主流，比如方太推出的“高能氣泡洗”技術(shù)、老板電器升級(jí)的大力洗、美的專利萬向噴淋技術(shù)、西門子家電的精準(zhǔn)渦流洗技術(shù)……這些都讓洗碗機(jī)的清洗力和清洗效率得到了極大地提升。

第二是朝著多功能方向升級(jí)。當(dāng)前洗、消、烘、存一體化已成為洗碗機(jī)新品主打賣點(diǎn)之一，并不斷進(jìn)行消毒升級(jí)、長效抑菌存儲(chǔ)等方面的功能化革新。《2022中國洗碗機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》就顯示，洗碗機(jī)產(chǎn)品已不僅局限于某一項(xiàng)功能需求的滿足，而是向著“洗、烘、消、存、智”等復(fù)合功能方向演進(jìn)，洗碗機(jī)廠商也在加強(qiáng)對(duì)從“洗”到“消”再到“存”等洗碗全過程的關(guān)注，不斷滿足消費(fèi)者日益多元化的需求。

第三是節(jié)能和智能層面的升級(jí)。從政策層面來看，從2019年 開始，國家發(fā)布了多項(xiàng)政策直指綠色家電和智能家電。從行業(yè)端來看，2022年年底，水利部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《2022年度用水產(chǎn)品水效領(lǐng)跑者名單》。從產(chǎn)品端來看，洗碗機(jī)節(jié)能化、智能化已然成為升級(jí)方向之一，當(dāng)前節(jié)能化升級(jí)主要包括水效、分層/區(qū)洗、變頻電機(jī)等方面，智能化升級(jí)則主要集中在人機(jī)互動(dòng)、智能洗滌等方面，為用戶提供更加高效快捷、人性化的碗碟洗消烘智能方案。

第四則是“集成”層面的升級(jí)。這里的集成并不是指洗、消、烘、存等功能方面的集成，而是將水槽、洗碗機(jī)、果蔬清洗機(jī)、殘?jiān)幚砥鳌⑾竟瘛⒑娓晒瘛还竦榷喾N功能集于一體，也就是我們熟知的集成洗碗機(jī)。集成洗碗機(jī)從 2019 年開始發(fā)展，據(jù)GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)顯示，2022 年上半年集成式產(chǎn)品參與品牌就達(dá)到 55 個(gè)。從奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)來看，2022年集成洗碗機(jī)線上市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長54.0%、35.9%，線下市場(chǎng)零售量、零售額分別同比增長26.9%、54.8%。同時(shí)，奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)計(jì)2025年集成洗碗機(jī)規(guī)模將達(dá)到32億元。

第五是繼續(xù)朝著大容量、大套數(shù)方向發(fā)展。其實(shí)這也是洗碗機(jī)本土改造以來持續(xù)發(fā)展的方向，也符合中國人一次到位、買大不買小的消費(fèi)特征。從2022年需求側(cè)來看，線上13套、線下12套仍舊占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，但是雙線15套及以上大套數(shù)產(chǎn)品增長明顯。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)線上市場(chǎng)15套及以上產(chǎn)品零售額占比達(dá)23.5%，較上年同期增長10個(gè)百分點(diǎn);線下市場(chǎng)15套及以上產(chǎn)品零售額占比達(dá)18.0%，較上年同期增長15.1個(gè)百分點(diǎn)。

較為典型的代表性產(chǎn)品就是方太在2022年10月底發(fā)布的方太玥影套系Pro中的洗碗機(jī)X20.i，其主打“智能和全能”。不僅囊括了以上賣點(diǎn)，同時(shí)在烘干、存儲(chǔ)、節(jié)能、智能等層面進(jìn)行了全面升級(jí)。

單就洗碗機(jī)品類來看，目前主要有臺(tái)式、獨(dú)立式、嵌入式、水槽式和集成式五種類型，其中嵌入式洗碗機(jī)又分為為標(biāo)準(zhǔn)型(也就是通常說的全尺寸嵌入式)、緊湊型(通常指60CM*60CM的小尺寸嵌入式)、抽屜式三種類型。

從2022年雙線市場(chǎng)來看，嵌入式洗碗機(jī)主導(dǎo)了整個(gè)洗碗機(jī)市場(chǎng)，集成式則呈現(xiàn)出了高增長之勢(shì)，而水槽式、臺(tái)式份額下滑明顯。

價(jià)格段方面，線上市場(chǎng)4000-5999元價(jià)格段和8000元及以上價(jià)格段以及線下7000元及以上零售額份額增長明顯，這也說明在大容量的推動(dòng)下，洗碗機(jī)市場(chǎng)正邁向高端化。

國產(chǎn)品牌崛起加速，地產(chǎn)和消費(fèi)信心不足或引發(fā)變量

打開知乎或者小紅書，關(guān)于購買洗碗機(jī)的問答中，品牌是邁步過去的坎。從過去三年品牌份額變化來看，西門子洗碗機(jī)的份額仍舊占據(jù)主導(dǎo)，但是以美的、方太、老板電器、海爾等為代表的國產(chǎn)品牌追趕之勢(shì)同樣不容小覷。

從2022年暢銷品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來看，線下市場(chǎng)零售額份額西門子占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，零售額份額達(dá)到了42.3%，其次為方太的18.95%，老板電器的17.63%，COLMO的8.06%和美的的6.56%。再看線上市場(chǎng)，美的以22.35%的零售額占比占據(jù)首位，其次為西門子的20.36%，海爾的13.24%，老板電器的7.59%和方太的7.49%。

總體來看，洗碗機(jī)市場(chǎng)的品牌格局還未形成，從潮流家電網(wǎng)了解到的信息來看，考慮到目前傳統(tǒng)家電品類需求低迷，而以洗碗機(jī)、集成灶等為代表的新品類增長趨勢(shì)明顯，因此多個(gè)品牌將洗碗機(jī)列為了2023年重點(diǎn)發(fā)展的品類，典型代表就是海爾。坊間相傳，海爾將在2023年以全品類之勢(shì)發(fā)力洗碗機(jī)市場(chǎng)。

從未來發(fā)展趨勢(shì)來看，奧維云網(wǎng)(AVC)在其分析報(bào)告中表示，后疫情時(shí)代，看好洗碗機(jī)、消毒柜這類健康化產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿ΑＲ韵赐霗C(jī)為代表的改善型廚電進(jìn)入需求普及階段，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆W維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測(cè)，2023年洗碗機(jī)整體規(guī)模206萬臺(tái)、115億元，零售量同比增長8.7%;零售額同比增長12.5%，洗碗機(jī)將延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)。

但是，從市場(chǎng)端反饋的信息來看，形勢(shì)并沒有想象中的樂觀。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴潮流家電網(wǎng)，對(duì)于安裝條件有些苛刻的洗碗機(jī)來說，主銷市場(chǎng)還是以一二級(jí)市場(chǎng)的新房裝修為主，但是近3年，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，且以精裝修為主，洗碗機(jī)顯然不具備高增長的基礎(chǔ)。三四五級(jí)市場(chǎng)因?yàn)楸Ｓ辛康涂赡軙?huì)出現(xiàn)階段性的爆發(fā)式增長，但不足以帶動(dòng)整個(gè)品類的高增長。

從奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)來看，精裝房洗碗機(jī)的配套率并不是很高，但逐年在提升。奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月份洗碗機(jī)精裝規(guī)模39.8萬套，同比下滑16.7%，配置率29.9%，同比增長了11.2%。從結(jié)果上來看，精裝修市場(chǎng)洗碗機(jī)配套，品牌集成灶已經(jīng)很高，份額基本被TOP5品牌瓜分。?

分渠道來看，奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年線下整體市場(chǎng)下滑了6.74%，其中大連鎖渠道零售規(guī)模下滑幅度超過了10個(gè)百分點(diǎn);分市場(chǎng)來看，一二三級(jí)市場(chǎng)幾乎全線下滑，其中一級(jí)市場(chǎng)零售規(guī)模同比下滑了10.25%。而線上市場(chǎng)零售規(guī)模則同比增長了7.68%，其中平臺(tái)電商增長迅猛，同比增長了15.27%。

從需求側(cè)來看，在擴(kuò)大內(nèi)需的大趨勢(shì)下，近幾年推動(dòng)家電消費(fèi)的政策不斷，國家也有意推動(dòng)智能家電和綠色家電的發(fā)展。但是疫情帶來的消費(fèi)信心不足很難在短時(shí)間內(nèi)得到“質(zhì)”的改觀。

據(jù) GfK 中怡康中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研顯示，在一項(xiàng)廚房大家電購買計(jì)劃受疫情影響的調(diào)研中，針對(duì)購買但還沒有買的品類，消費(fèi)者的購買考慮將會(huì)是?洗碗機(jī)所在的廚房大家電品類取消購買及延遲購買合計(jì)近 60%。

整體來看，對(duì)于洗碗機(jī)市場(chǎng)來說，雖然前景可期，但是2023年受到需求不振、地產(chǎn)低迷以及疫情的不確定等因素影響，市場(chǎng)充滿了變數(shù)，對(duì)于大部分企業(yè)來說，2023年注定不輕松。