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據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者了解到,美國(guó)時(shí)間2022年8月2日,F(xiàn)araday Future(以下簡(jiǎn)稱FF)大股東FF Top Holding LLC (以下簡(jiǎn)稱FF Top)與FF就可轉(zhuǎn)換定期貸款融資正式簽署非約束性投資意向書,本輪融資包括潛在金額最高達(dá)6億美金的高級(jí)有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換票據(jù)(擬議融資)。
根據(jù)投資意向書的約定,將由FF Top確定的非關(guān)聯(lián)公司的若干投資人(潛在牽頭投資人),通過全新的或現(xiàn)有的投資工具參與擬議融資,投資本金金額至少1億美金。
由潛在牽頭投資人、FF Top和FF共同確定的潛在其他投資人,將進(jìn)一步參與擬定的額外投資本金金額的擬議融資。有知情人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,本輪融資將包括兩期,每期金額高達(dá)3億美金。其中,首期票據(jù)計(jì)劃在交易結(jié)束時(shí)注資,其他投資人將在交易結(jié)束后的一段時(shí)間內(nèi)擁有獨(dú)家購(gòu)買第二期票據(jù)的選擇權(quán)。
目前,F(xiàn)F Top已收到兩名可能通過潛在牽頭投資人進(jìn)行投資的金融投資人的非約束性投資意向書,并正在與其他潛在投資人進(jìn)行討論。但無法保證所有或任何此類投資人最終將決定參與擬議融資,目前尚未確定6億美元本金的全部潛在投資人。
FF Top當(dāng)前預(yù)計(jì)不會(huì)自行購(gòu)買任何票據(jù),也預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)潛在牽頭投資人有任何控制或?qū)ζ溥M(jìn)行投資。但是FF Top預(yù)計(jì),將為潛在牽頭投資人提供合理的下行保護(hù),該等下行保護(hù)的方式是FF Top將其部分普通股(金額待定)質(zhì)押給潛在牽頭投資人,以支持通過潛在牽頭投資人擬議票據(jù)投資,并且FF Top也將與潛在牽頭投資人分享任何其根據(jù)擬議融資獲得的投資增值。
需要指出的是,這份非約束性的投資意向書副本已作為FF Top針對(duì)FF投資的13D附表的附件提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)。
據(jù)悉,賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)重組之后,其股權(quán)轉(zhuǎn)給了債權(quán)人并成立了債權(quán)人基金,同時(shí)設(shè)置了合伙人期權(quán)池,用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀的合伙人和后備人才。
FF Top就是FF合伙人公司,其所持有的股權(quán)主要是債權(quán)人基金和合伙人股權(quán)。目前,F(xiàn)F Top為FF最大股東,持股36.2%。據(jù)相關(guān)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,這些合伙人來自于公司內(nèi)部和外部,對(duì)內(nèi)從各層級(jí)中選拔優(yōu)秀員工或是有被持續(xù)培養(yǎng)的高潛力后備人才,對(duì)外則吸引外部頂級(jí)優(yōu)秀人才加盟,改變職業(yè)經(jīng)理人的身份,使其成為公司主人。FF Top根據(jù)合伙人章程,對(duì)FF董事會(huì)新成員進(jìn)行提名和投票。
此外,2019年9月,作為FF的創(chuàng)始人,賈躍亭辭去FF CEO職務(wù),出任首席產(chǎn)品及用戶生態(tài)系統(tǒng)官(CPUO)。按照此前安排,賈躍亭負(fù)責(zé)FF監(jiān)督產(chǎn)品創(chuàng)新和策略與定義、互聯(lián)網(wǎng)與人工智能、用戶獲取和用戶體驗(yàn)。
標(biāo)簽: 投資意向書 證券時(shí)報(bào) 以下簡(jiǎn)稱