原標(biāo)題:天溯計(jì)量:首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)提示性公告

深圳天溯計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之 上市公告書(shū)提示性公告 保薦人（主承銷(xiāo)商）：招商證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，深圳天溯計(jì)量檢測(cè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天溯計(jì)量”、“發(fā)行人”或“公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于2025年12月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn；中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn，供投資者一、上市概況

（一）股票簡(jiǎn)稱(chēng)：天溯計(jì)量

(資料圖片)

（二）股票代碼：301449

（三）首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：65,217,392股

（四）首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量：16,304,348股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期應(yīng)當(dāng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策、理性投資。具體而言，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬帶來(lái)的股票交易風(fēng)險(xiǎn)

創(chuàng)業(yè)板股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，首次公開(kāi)發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市的股票，上市后的前 5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為 20%，公司股票上市初期存在交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與交易前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，對(duì)其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握，并確信自身已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（二）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

創(chuàng)業(yè)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）流通股數(shù)量較少的風(fēng)險(xiǎn)

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為 36個(gè)月或 12個(gè)月，公司高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的股份鎖定期為 12 個(gè)月。本公司發(fā)行后總股本為 6,521.7392萬(wàn)股，本次發(fā)行后公司無(wú)限售條件的流通股數(shù)量為 13,913,261股，占本次發(fā)行后總股本的比例為 21.33%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）上市后非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形，知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查，審慎參與相意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

（五）公司發(fā)行市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)上市公司行業(yè)分類(lèi)相關(guān)規(guī)定，公司所屬行業(yè)為“M74專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”，截至2025年12月9日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)（M74）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為35.72倍。《招股意向書(shū)》中披露同行業(yè)上市公司估值水平具體如下：

證券簡(jiǎn)稱(chēng)2024年扣非前EPS（元/股）2024年扣非后EPS（元/股）T-3日股票收盤(pán)價(jià)（元/股）對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（2024年）華測(cè)檢測(cè)0.54730.511313.4524.58廣電計(jì)量0.60380.546223.2838.56譜尼測(cè)試-0.6529-0.69658.72-13.36開(kāi)普檢測(cè)0.82260.693222.7827.69信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)0.72330.678533.9246.90國(guó)纜檢測(cè)0.96510.961957.1859.25西高院0.72230.603219.1826.5537.26　　　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2025年12月9日（T-3日）。

注1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-3日總股本。

注3：靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值計(jì)算時(shí)剔除極端值譜尼測(cè)試。

本次發(fā)行價(jià)格 36.80元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 21.78倍，低于同行業(yè)可比上市公司 2024年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率 40.50倍，低于中證指數(shù)有限公司 2025年 12月 9日（T-3日）發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率 35.72倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（六）本次發(fā)行有可能存在上市跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的募集資金到位，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模較發(fā)行前將有較大幅度的增加，但募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)期，產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間和過(guò)程，因此公司短期內(nèi)可能存在凈資產(chǎn)增幅大于凈利潤(rùn)增幅的情形，從而導(dǎo)致公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)出現(xiàn)一定程度下降的風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人：深圳天溯計(jì)量檢測(cè)股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道2號(hào)1棟1層-6層、4棟1層-5層、2棟1層-2層

聯(lián)系人：周龍

電話(huà)：0755-89718577

傳真：0755-28949551

（二）保薦人（主承銷(xiāo)商）：招商證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

保薦代表人：羅政、徐國(guó)振

電話(huà)：0755-82960449

傳真：0755-82943121

（以下無(wú)正文）